2020년도 공유재산 관리계획안

(㈜제주항공 유상증자에 따른 주식 취득)

2020년도 공유재산 관리계획안

(㈜제주항공 유상증자에 따른 주식 취득)

의안 번호	1309	제출일자: 2020년 7월 일 제 출 자: 제주특별자치도지사

1. 제안이유

□ 2005년 제주특별자치도와 애경그룹의 합작으로 설립된 ㈜제주항공은 제주를 대표하는 지역항공사로 자리매김 하였으며, 제주항공의  취항은 기존 양대 항공사의 독과점적 지위를 완화하고 항공시장에 새로운 경쟁구도를 형성하여 항공여행의 대중화를 주도함.

□  제주항공 설립으로 제주도민 200여명 일자리 고용창출 효과는 물론, 제주를 상징할 수 있는 상호 및 상표 사용으로  국내ㆍ외 “제주” 브랜드 홍보 등 긍정적 이미지 구축에도 일조하였음

□  2015년 주식 1백만주 무상 증여, 배당금 지급(39억원), 45대 항공기의 정치장 등록으로 지방세 납부를 통한 제주특별자치도의 재정적 수입 증대(148억원)에도 기여함

□  그러나 No japan으로 인한 2019년 하계성수기 매출 손실 및 COVID-19로 2020년 항공업계 경영난이 심각해짐에 따라 ㈜제주 항공도 2019년부터 영업이익이 적자전환 하였으며, 2020년 1분기에는 적자가 확대됨

□ 따라서 현금유동성 및 재무건전성 확보를 위하여 ㈜제주항공은 1700억원 규모의 유상증자를 지난 5월 21일 공시(6월 4일 정정공시)하였음

□  그동안 ㈜제주항공이 제주도민 이동권 보장, 관광접근성 개선, 제주지역브랜드 홍보 등에 기여하였고, 향후 코로나19가 안정화 되면 보유주식에 대한 미래 가치 등을 고려하여 주주에게 배정된 신주인수권에 참여코자 하는 사항으로

□ 「지방자치법」 제39조 제1항 제6호,「공유재산 및 물품 관리법」 제10조 및 동법 시행령 제7조, 「제주특별자치도 공유재산 관리 조례」 제10조의 규정에 의거 2020년도 공유재산 관리계획안에 대한 의결을 얻기 위함

2. 사업개요

□ 사업기간: 2020년

□ 총사업비: 8,000백만원

□ 규    모

- 주주배정 신주인수권 754,752주의 75.7%인 571,428주

- 미인수 신주인수권에 대해서는 매도(7월 24일~7월 26일)

※ 발행가액 확정(7월 31일)에 따라 취득 주식수에 변동이 있을 수 있음

□ 사업주관: 제주특별자치도 공항확충지원단

3. 기대효과

□  경영안정화 도모, 상호협의를 통한 제주기점 국내선 및 국제선 확충으로 도민편익 증진 및 관광객 접근성 확대 등 지역경제  활성화 기여

□ 코로나19가 안정화 되면 보유주식에 대한 지분가치 상승, 영업이익 배당, 지방세 납부 등을 통한 제주특별자치도의 재정적 수입 증대에 기여할 것으로 기대

4. 공유재산관리계획서: 별지와 같음

5. 참고자료

□ 사업계획서: 별첨

공유재산 관리계획서

제주특별자치도

공유재산 관리계획서

회계명: 일반회계

(단위: 주, 천원)

구 분			2020년				2021년 이후				합 계				비 고
			건수	수 량	기준가격	사업비	건수	수 량	기준가격	사업비	건수	수 량	기준가격	사업비
취득	계	주식		571,428	8,000,000	8,000,000						571,428	8,000,000	8,000,000	㈜제주항공유상증자에 따른 주식매입
	매입	주식		571,428	8,000,000	8,000,000						571,428	8,000,000	8,000,000

※ 기준가격은 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제7조에 따라 총사업비로 산정함

※ 사업비 산정은 5월 21일 공시에 따른 1차발행가액(14,000원) 으로 산정. 7월 31일 최종 발행가액 확정

※ 주주배정 신주인수권(754,752주) 중 미인수 신주인수권에 대해서는 매도(7월 24일~7월 26일)

2020년도 취득대상 재산목록

회계명: 일반회계

(단위: 주, 천원)

일련 번호	재 산 의 표 시			기준가격	취득금액	취득시기	취득사유	취득재산 소유자의 성명	비고
	구분	소 재 지	수량
1	주식		571,428	8,000,000	8,000,000	2020년	㈜제주항공 유상증자에 따른 주식매입	제주특별자치도	주식

※ 기준가격은 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제7조에 따라 총사업비로 산정함

※ 사업비 산정은 5월 21일 공시에 따른 1차발행가액(14,000원) 으로 산정. 7월 31일 최종 발행가액 확정

※ 주주배정 신주인수권(754,752주) 중 미인수 신주인수권에 대해서는 매도(7월 24일~7월 26일)

【보조자료】

㈜제주항공 유상증자 참여 계획

❍  No japan으로 인한 2019년 하계성수기 매출 손실 및 COVID-19로   2020년 항공업계 경영난 심각

❍ 재무 건전성 확보를 위한 ㈜제주항공 유상증자 참여로 경영안정 도모 및 도민 이익 반영과 편의 증진을 위한 지분율 유지 필요

※ 제주항공 유상증자 1700억원 ⇒ 제주도 주주배정 지분율 106억원 중 80억원 참여(안)

Ⅰ		주식현황: 도 지분율 7.75% (2,042,362주)

❍ 총주식수: 26,356,758주

※ 에이케이홀딩스 및 특수관계인 58.82%, 제주도 7.75%, 국민연금 5.74%

❍ 道보유주식: 2,042,362주

(2020. 4. 30.기준)

구 분	취득주식(주)	취득금액(백만원)	평가금액(백만원)	비고
계	2,042,362	6,406	41,766
2005.01.25	1,000,000	5,000	20,450
2016.06.30	1,000,000	-	20,450	무상수증
2016.10.20	12,875	400	263	배당금 활용
2017.11.10	29,487	1006	603	배당금 활용

❍ 道주식관리: NH투자증권

Ⅱ		제주항공 유상증자: 1,700억원 규모

❍ 모집방식: 지분율별 주주배정 후 실권주 일반공모

-  공시(5.21)→주주확정일(6.24)→신주인수권 상장(7.22)→발행가액확정(7.31)→납입(8.5~6)

❍  증자규모: 1,700억원(12,142,857주), 1주당 14,000원(1차발행가액)

❍  道배정 신주인수권: 754,752주

신주인수권(新株引受權) : 회사가 증자나 합병 등을 통해 신주를 발행하는 경우에 우선적으로 주식을 인수할 수 있는 권리.

- (道 배정) 〔12,142,857-(12,142,857×20%)〕×7.75%=754,752주

※ 우리사주 의무배정 20%제외 후 주주배정

Ⅲ		유상증자 참여(안): 106억원 배정 중 80억원 규모 참여

❍ 道 참여: 80억원 (571,428주) ※배정 신주인수권의 75.7%

- (道 배정 신주인수권) 754,752주×14,000원≒106억원.

- (지분율 변화) 7.75% ⇒ 6.79% ※ 전부 참여시 7.26% 미참여시 5.3%

※ 14,000원은 5월 21일 공시기준이며, 6월 19일 13,050원으로 변경 고시

※ 7월 31일 발행가액 확정에 따라 취득 주식수에는 변동이 있을 수 있음

❍ 참여사유

-  주식은 위험성․수익성 공존, 향후 노선확장, 요금할인 등 협상 시  우선권 확보를 위해서는 유상증자 참여를 통해 명분 확보 필요

-  기존 양대 항공사의 독과점적 지위 완화 및 경쟁구도 유지로 항공요금과 편익증진 도모를 위한 제주항공 역할 중요

-  유기적인 협력을 통하여 제주항공의 경영안정 도모

-  향후 LCC 구조조정 이후, 제주항공의 시장지위 강화 예상

Ⅳ		기대효과

❍ 경영안정화 도모, 상호협의를 통한 제주기점 국내선 및 국제선 확충으로 도민편익 증진 및 관광객 접근성 확대 등 지역경제 활성화 기여

❍ 코로나19가 안정화 되면 보유주식에 대한 지분가치 상승, 영업이익 배당, 지방세 납부 등을 통한 제주특별자치도의 재정적 수입 증대에 기여할 것으로 기대