2021년도 공유재산 관리계획안

(㈜제주항공 유상증자에 따른 주식 취득)

2021년도 공유재산 관리계획안

(㈜제주항공 유상증자에 따른 주식 취득)

의안 번호	2133	제출연월일: 2021년 8월 일 제 출 자: 제주특별자치도지사

1. 제안이유

□ 2005년 제주특별자치도와 애경그룹의 합작으로 설립된 ㈜제주항공은 제주를 대표하는 지역항공사로 자리매김하였음

□ 기존 양대 항공사의 독과점적 지위 완화 및 경쟁구도 유지를 통해 항공요금 인상 억제, 좌석공급 확대 등의 중추적 역할을 수행하여 도민 편익 증진 및 관광객 접근성 증가 등 지역경제 활성화 기여하고 있음

□ 또한 제주도민 일자리 고용창출 효과는 물론, 제주를 상징할 수 있는 ‘제주항공(JEJUair)‘ 상호 및 상표 사용으로 국내․외 “제주” 브랜드 홍보 등 긍정적 이미지 개선 효과에도 일조하였음

□ 2015년 주식 1백만주 무상 증여, 배당금 지급(40억원), 항공기의 정치장 등록으로 지방세 납부(171억원)를 통한 제주특별자치도의 재정적 수입 증대에도 기여함

□ 그러나, 2019년 No japan에 2020년과 2021년 코로나 19로 인한 항공업계 경영난이 심각해짐에 따라 ㈜제주항공도 2019년부터 이익이 적자로 전환된 이후로, 2021년 상반기까지 적자가 지속됨

□ ㈜제주항공에서도 임원 임금 반납 및 직원 약 70% 순환휴직·휴업, 화물사업 확대, 무착륙 관광비행 등 다양한 비행사업 출시, 계약기간 만료 항공기 반납 등 다양한 고강도 자구노력을 추진하고 있으나, 코로나19 위기상황 극복에는 한계가 있음

□ 그동안 ㈜제주항공이 제주도민 이동권 보장, 관광접근성 개선, 제주지역브랜드 홍보 등에 기여하였고, 향후 코로나19 안정화 이후 보유주식에 대한 미래 가치 등을 고려하여 ㈜제주항공의 2,100억원 규모 유상증자 계획에 따른 주주에게 배정된 신주인수권에 참여(유상증자에 따른 주식매입)하고자 하는 사항으로

신주인수권(新株引受權) : 회사가 증자나 합병 등을 통해 신주를 발행하는 경우에 우선적으로 주식을 인수할 수 있는 권리.

□ 「지방자치법」 제39조 제1항 제6호,「공유재산 및 물품 관리법」 제10조 및 동법 시행령 제7조, 「제주특별자치도 공유재산 관리 조례」 제10조의 규정에 의거 2021년도 공유재산 관리계획안에 대한 의결을 얻기 위함

2. 사업개요

□ 사업기간: 2021년

□ 총사업비: 4,000백만원

□ 규    모

- 주주배정 신주인수권 549,490주의 39%인 214,477주

- 미인수 신주인수권에 대해서는 매도(2021.9.30.~10.7.)

※ 발행가액 확정에 따라 취득 주식수에 변동이 있을 수 있음

□ 사업주관: 공항확충지원단

3. 기대효과

□ 도민 이익 반영과 편의 증진

- ㈜제주항공은 기존 양대 항공사의 독과점적 지위를 완화하고 항공시장에 새로운 경제구도를 형성하여 지금까지 항공요금 인상 억제 효과 발생

- 제주기점 국내선 및 국제선 확충을 통한 항공 공급좌석 확대로도민 편익 증진 및 관광객 접근성 증가로 지역경제 활성화 기여

- 도민 요금할인, 4‧3희생자 및 유족 요금할인, 일자리 고용 창출, 제주 생산제품 기내 판매 및 홍보 등 지역상생을 위한 협력사업에도 지속적으로 노력함으로써 도민 이익 환원 등 제주 지역항공사의 역할 수행

□ 재정적 수입 증대에 기여

- 집단백신, 트레블버블 등으로 수익의 약 80%를 차지하고 있는 국제노선이 활성화되어 해외여행이 활발해지면 수익 발생이 예측되며, 이에 따른 보유주식에 대한 지분가치 상승, 영업이익 배당, 지방세 납부 등을 통한 제주특별자치도의 재정적 수입 증대에 기여할 것으로 기대

4. 공유재산관리계획서 : 별지와 같음

5. 참고자료

□ 사업계획서 : 별첨

공유재산 관리계획서

제주특별자치도

공유재산 관리계획서

회계명: 일반회계

(단위: 동, ㎡, 천원)

구 분			2021년				2022년 이후				합 계				비 고
			건수	수 량	기준가격	사업비	건수	수 량	기준가격	사업비	건수	수 량	기준가격	사업비
취득	계	주식		214,477	4,000,000	4,000,000						214,477	4,000,000	4,000,000	㈜제주항공유상증자에 따른 주식매입
	매입	주식		214,477	4,000,000	4,000,000						214,477	4,000,000	4,000,000

※ 기준가격은 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제7조에 따라 총사업비로 산정함

※ 사업비 산정은 2021.8.13일 공시에 따른 1차발행가액(18,650원) 으로 산정. 10.13일 최종 발행가액 확정함에 따라 주식수 변동 있음

※ 주주배정 신주인수권(549,490주) 중 미인수 신주인수권(335,013주)에 대해서는 매도(2021.9.30.~10.7.)

2021년도 취득대상 재산목록

회계명: 일반회계

(단위: 동, ㎡, 천원)

일련 번호	재 산 의 표 시			기준가격	취득금액	취득시기	취득사유	취득재산 소유자의 성명	비고
	구분	소 재 지	수량
1	주식		214,477	4,000,000	4,000,000	2021년	㈜제주항공 유상증자에 따른 주식매입	제주특별자치도	주식

※ 기준가격은 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제7조에 따라 총사업비로 산정함

※ 사업비 산정은 2021.8.13일 공시에 따른 1차발행가액(18,650원) 으로 산정. 10.13일 최종 발행가액 확정함에 따라 주식수 변동 있음

※ 주주배정 신주인수권(549,490주) 중 미인수 신주인수권(335,013주)에 대해서는 매도(2021.9.30.~10.7.)

【보조자료】

1. ㈜제주항공 유상증자 참여 계획

Ⅰ		제주항공 유상증자: 2,100억원 규모

❍ 모집방식: 지분율별 주주배정 후 실권주 일반공모

❍  증자규모: 2,100억원(11,260,053주), 1주당 18,650원(1차발행가액)

* 우리사주(20%): 2,252,010주, 구주주(80%): 9,008,043주

* AK홀딩스(1대 주주): 지분(53.39%) 배정액 약 900억원 전액 참여

❍  道배정 신주인수권: 549,490주 (약 102억원)

신주인수권(新株引受權) : 회사가 증자나 합병 등을 통해 신주를 발행하는 경우에 우선적으로 주식을 인수할 수 있는 권리.

- (道 배정) (11,260,053-(11,260,053×20%))×6.1%=549,490주

* 우리사주 의무배정 20% 제외 후 주주배정(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)

* 1주당 발행가격이 확정 되지않았기 때문에 배정주식수는 변동 있음

Ⅱ		유상증자 참여: 40억원 규모 참여

❍ 道 참여: 40억원 (214,477주 매입)  ※배정 신주인수권의 39%

- (道 배정) 214,477주 × 18,650원 ≒ 40억원

- (지분율 변화) 6.1% → 5.15%   ※ 전부 참여시 5.82%, 미참여시 4.72%

※ 배정 신주인수권 중 매입 후 잔량인 335,013주는 별도 매도(세입 처리 예정)

Ⅲ		향후계획

❍  (증자참여 절차)

-  신주인수권 배정 통지: 2021. 9. 17.

-  확정 발행가액 확정 공고: 2021. 10. 13.

-  주주청약: 2021. 10. 18.~ 10. 19.

2. ㈜제주항공 현황

□ 일반현황 (’21. 8월 현재)

❍ 대표이사 : 김이배(1965년)    * ‘20. 6월 선임

❍ 항공기 대수 : 41대(B737-800)    * 구입 3대, 리스 38대

❍ 영업장 : 제주본사운영실 외 43개 지점 [국내 10, 해외 34]

❍ 종업원 수(‘21. 6월말) : 3,048명(임원 16명 포함)

* 승무원, 정비사, 일반직, 해외직원, 계약직 등 포함

□ 국내선 및 국제선 취항 실적 (’21. 8월 현재)

❍ 국내선 : 총 10개 정기노선(제주기점 7개), 3개 부정기노선(제주기점 1개)

* 노선 : 제주-김포, 김해, 청주, 대구, 광주, 여수, 군산 / 김포-김해, 김포-여수, 김포-광주

* 부정기 노선 :  제주-무안 / 김해-양양, 김해-광주

❍ 국제선 : 총 4개국 6개 노선

* 노선: 인천-도쿄, 오사카, 웨이하이, 하얼빈, 마닐라, 사이판

□ 주식현황 (발행 총주식: 38,499,615주)   ※ 금융감독원 전자공시시스템(‵21.6월 기준)

계 (지분율)	AK홀딩스(주)	국민연금	제주도	AKIS(주) (애경유지)	㈜제주항공 (자기주식)	우리사주 조합	기타
38,499,615	20,553,129	2,743,934	2,348,876	626,953	69,874	1,315,997	10,840,852
(100%)	(53.39%)	(7.13%)	(6.1%)	(1.63%)	(0.18%)	(3.42%)	(28.16%)

※ 국민연금 주식 변동(6·7월 매입) : (당초) 1,949,728(5.06%) → (변경) 2,743,934(7.13%)

※ ’20. 8월 유상증자 참여(약 38억 원, 306,514주 매입)

□ 연도별 수지현황 (별도재무제표)

(단위: 억 원)

구분	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년 상반기
매출	4,341	5,106	6,081	7,476	9,963	12,566	13,761	3,740	1,158
당기 순이익	196	320	472	532	771	706	-362	-3,023	-1,338

※ 배당금(39억 5천 8백만 원) : ’15(4억, 주식매입) → ‘16(10억 6백, 주식매입) →

’17(12억 2천 5백, 세입 처리) → ‘18(13억 2천 7백, 세입 처리)

※ 제주항공 과세 현황(‘05~’20) : 총 170억 8천 9백만 원(재산세, 취득세, 지방소득세 등)